1、 美股收盘，道琼斯指数跌104.41点，跌幅0.31%，报33066.96点;标普500指数跌12.54点，跌幅0.32%，报3958.55点;纳斯达克综合指数跌14.25点，跌幅0.11%，报13045.39点。港股ADR指数小幅上扬，按比例计算，收报28683点，涨105.52点或0.37%。

2、 周二，美债息率升至14个月高位，拖累科技股再度受压。美国总统拜登即将于周三在匹兹堡发表讲话，就基建支出法案进行详细解释。据报，最新支出计划为2.25万亿美元，该计划包括用于道路和桥梁等基础建设的6500亿美元。

3、 贝莱德iShares MSCI新兴市场ETF周一(3月29日)资金流入12亿美元，创2016年7月以来最大单日资金流入，推动该基金的资产总规模达到301亿美元。尽管季度末投资组合的重新平衡可能促使了此次资金流入增加，但这恰逢新兴市场ETF的资金流入创两年多来最长持续期。

4、 美国钢铁盘中涨超8%，市场预期美国将出台基建计划，这可能会提振钢铁需求。留意港股马鞍山钢铁股份(00323)、重庆钢铁股份(01053)、鞍钢股份(00347)等股价提振。

5、 美股太阳能股集体上涨。太阳能ETF-Guggenheim涨约5%;瑞能新能源涨超17%，晶科能源涨超14%，大全新能源涨超13%，Sunpower涨超8%，第一太阳能涨超5%。清洁能源类ETF在2021年第一季度交易的股票价值为500亿美元。中国能源局监管清洁能源消纳、央行加大新能源金融支持力度，政策环境或持续向好。持续利好光伏上游产业链保利协鑫能源(03800)、新特能源(01799)等股价反弹。

6、 COMEX 4月黄金期货收跌将近1.7%，报1683.90美元/盎司。黄金期货价格跌破1700美元后，利空山东黄金(01787)、招金矿业(01818)、灵宝黄金(03330)等贵金属板块反弹压力大，继续寻底。

7、 铜价周二连续第二天下跌，因为伦敦金属交易所(LME)跟踪的库存升至今年最高水平，并且美元走强;LME铜库存攀升8%，达到12月中旬以来的最高水平，并且使3月份的增幅达到87%，这暗示出供应宽松或者需求下降的局面;在美国总统拜登将于本周公布一项大规模扩张政府支出的计划之际，一个美元指数跃升至2021年来的最高点，使得大宗商品对于非美元货币投资者变得更加昂贵;近几周来铜的涨势步履蹒跚，其刷新历史记录的11个月连涨料将终结;除了库存增加和美元上涨之外，欧洲新的抗疫封锁措施以及对中国缩减刺激措施的担忧也打击了铜价。大宗商品及有色金属板块股有趋势转态的意向。紫金矿业(02899)、洛阳钼业(03993)、五矿资源(01208)等板块受期货价格走弱影响颇大，不宜轻易抄底。

8、 进入3月最后一周，多个生活用纸行业巨头发布了涨价通知函，且都明确执行时间为4月1日。不过，这些公司涨价的措施、力度各有不同。恒安集团(01044)称，相关纸巾产品促销供应价格逐步上调10%-20%;维达纸业(北京)表示，将针对“维达”品牌部分产品进行第一轮价格调整。维达国际(03331)业务涵盖生活用纸和个人护理两大类(2020H1占比：82%/18%)，2020年生活用纸(Vinda、Tempo、Tork)在中国市场市占率位列第一，女性护理品牌薇尔Liresse和婴儿护理品牌Dryers在马来西亚市占率稳居第一。在美元走强的背景下，有利于木浆价格成本降低。

9、 根据PVInfolink的跟踪，多家企业表示，从2020年4季度一直高烧不退的光伏玻璃价格，终于降价了，而且降幅非常大!由于下游组件开工率的下调，同时叠加玻璃产能不断提高，光伏玻璃价格出现了大幅的下降。据介绍，当前3.2mm的玻璃玻璃报价已经低至30元/㎡，甚至有28元/㎡的报价。相比于之前的40元/㎡，下降了10元/㎡，降幅高达25%!利空福莱特玻璃(06865)、信义光能(00968)、彩虹新能源(00438)股价表现。

10、 小米集团公布，该公司董事会正式批准智能电动汽车业务立项。公司拟成立一家全资子公司，负责智能电动汽车业务。首期投资为100亿元人民币，预计未来10年投资额100亿美元。该集团首席执行官雷军将兼任智能电动汽车业务的首席执行官。小米集团-W(01810)股价短期有提振。

【公司要闻】

上海医药(02607)拟用于多发性硬化的治疗新药“B001-A”临床试验申请获得受理

石药集团(01093)：“注射用多西他赛(白蛋白结白型)”I期临床试验完成首例患者给药

康方生物-B(09926)：派安普利单抗(PD-1)三线治疗转移性鼻咽癌获FDA授予突破性疗法认定

中国生物制药(01177)：派安普利单抗三线治疗转移性鼻咽癌获FDA授予突破性疗法认定

歌礼制药-B(01672)拟在中国启动ASC40联合贝伐珠单抗治疗高级别星形细胞瘤首次复发患者的关键性II期临床试验

药明生物(02269)拟与合全药业成立合资WuXi XDC 将从事抗体偶联药物的合同开发与生产

小米集团-W(01810)拟成立全资子公司负责智能电动汽车业务 首期投资为100亿元

联想控股(03396)：联泓新科拟11.88亿元收购新能凤凰(滕州)能源余下82.5%股权 促进新材料板块业绩稳定增长

中兴通讯(00763)：并购重组委将审核发行股份购买资产并募集配套资金事项 A股3月31日停牌

潍柴动力(02338)吸收合并全资子公司集约配送及再制造公司

华润万象生活(01209)拟向华润置地(01109)收购53个不同程式及6个与“一点万象”平台有关的域名

华润万象生活(01209)拟1915.76万元向华润置地(01109)出售约9100棵苗木及割草机等相关固定资产

中国交通建设(01800)附属拟与控股股东中交集团附属成立项目公司开发雄安新区地块

百奥家庭互动(02100)：《奥奇传说手游》将于4月15日在中国正式推出

粤丰环保(01381)拟扩充中山市的垃圾焚烧发电厂项目

中联重科(01157)拟批准及授权工业车辆公司开展保兑仓业务

中国高速传动(00658)拟43亿元出售南京高速43%股权

力世纪(00860)联手上海金桥(600639.SH)计划推出高性能电动跑车及豪华电动汽车

力世纪(00860)拟2亿元出售奇昌有限公司

海通恒信(01905)向海通证券出售上海的物业 代价14.35亿元

中国中冶(01618)附属拟向长江资管出售应收账款 预计代价不超过65.86亿元

宝峰时尚(01121)获单晶铸锭高效异质结技术太阳能电池的光伏组件订单

雨润食品(01068)位于淄博的土地及生猪屠宰场将被淄博高新技术区管委会征收 获补偿约1.26亿元

百度集团-SW(09888)：所有稳定价格行动均已终止 稳定价格经办人入市购买1425万股

【宏观及行业】

1、能源局：关于如何避免“弃风弃光”问题，下一步将结合各个地区的新能源资源条件，充分利用中东部地区相对较大的新能源并网消纳空间，推动新能源就地开发利用;在新能源资源富集的西部、北部，布局一批以新能源为主的电源基地和电力输送通道，实现新能源电力全局优化配置。

2、央视新闻：美国总统拜登宣布将在未来三周扩大美国疫苗接种范围，将可接种的人群范围从高感染风险人群，拓宽到包括90%的美国成年人，并将提供疫苗接种场所的数量翻倍。但公共卫生专家仍在警示美国疫情可能面临新一轮增长，官员也警示不是每个符合条件的人都能很快接种疫苗。

3、21世纪：深圳近日加码监管全部涉房贷款，每季度滚动排查资金流向。滚动排查范围为截至报告期末的所有存量业务，包括房地产对公和个人信贷业务、经营用途贷款、消费类贷款、信用卡以及理财、投资等表内外融资业务，其中经营用途贷款是排查重点，排查结果于每季后5个工作日内上报。

4、上证报：2020年以来，美妆行业在资本市场的表现愈发强劲。从上游原料商、包材商，到中游品牌商、TP商，再到下游零售商等，美妆全产业链迎来IPO热潮。伴随着资本介入，更多新锐国货美妆品牌、生产企业获得了弯道超车的机会，行业亦出现了更多新的趋势与变化。

5、中国电子银行网：目前，数字人民币试点工作稳步开展。近期，在数字人民币APP中，顺丰出现在其“推送子钱包”页面。用户在顺丰速运APP内支付快递运费时，基于数字货币子钱包调用钱包中的资金使用小额免密支付服务，相应的订单会显示支付方式为自动扣费。

6、美通社：阿布扎比国家石油公司与洲际交易所宣布，阿拉伯联合酋长国旗舰原油的穆尔班原油作为期货合约在新的ICE阿布扎比期货(IFAD)商品交易所挂牌交易。除ICE和ADNOC之外，全球九家最大的能源公司和贸易商也加入了IFAD并成为创始合作伙伴。其中包括英国石油、加德士、INPEX、新日石、中石油、PTT、壳牌、道达尔和维多。

7、媒体：全球芯片缺货问题已蔓延至半导体设备领域。半导体封测设备供应商库力索法半导体警告称，因微控制器缺货，封测设备的平均交付时间延长一倍至6个月。业内称，全球芯片市场供需失衡的情况可能会持续到2021年底或明年初。

8、中证报：3月，多家造纸企业白卡纸接单价格突破万元大关。业内称，3月纸浆价格走高，成本面利好白卡纸价格上涨;环保政策利好、消费升级，将带来市场需求提升。值得注意的是，纸浆期货价格已处在高位，未来或将逐步迎来压力。

9、杭州市副市长柯吉欣：杭州人工智能规模以上制造业企业和典型企业目前已达523家，人工智能算力和专利数分别居全国第一、第二，产业竞争力位列全国第一梯队，已初步形成以海康威视等龙头企业为引领，大中小企业协同发展的企业梯队以及“双核多点”的人工智能产业格局。

10、去哪儿网：3月28日新航季第一天，国内机票预订量较前一天增长2成，其中清明小长假期间机票预订量增长25%，五一假期机票预订量增长14%。海南、云南、新疆、四川、广西等传统热门旅游目的地五一期间的往返机票搜索量、预订量大幅增长。今年五一假期机票平均价格达到978元，较2019年同期增长193元，增幅达到25%。

11、生态环境部：发布关于公开征求《碳排放权交易管理暂行条例(草案修改稿)》意见的通知。通过欺诈、恶意串通、散布虚假信息等方式操纵碳排放权交易市场的，由国务院生态环境主管部门责令改正，没收违法所得，并处100万元以上1000万元以下的罚款。

12、Strategy Analytics：2020年，全球智能手机显示面板市场总收入为430亿美元。其中，三星显示器收入份额为50%，占据智能手机显示屏市场的领先地位。紧随其后的分别是京东方和LG Display，收入占比分别为15%、8%。2020年，前三大显示面板供应商在全球智能手机显示面板市场上一共占据了近73%的收入份额。