3月17日,据路透社报道,百度将香港IPO发行价定为每股252港元,低于此前宣布的发行价高端295港元/股。
此前,百度于3月1日开始实行1:80股票拆分,将其ADS(美国存托股票)所代表的A类普通股的比例从每10股ADS代表1股A类普通股,更改为每1股ADS代表8股A类普通股。
由于拆股更有利公司以每手较低价格发行,降低入场门槛同时增加灵活性,百度此举也被视为在为二次上市做准备。
3月4日,港交所批准百度二次上市申请,9日,百度通过港交所聆讯,聆讯资料集显示,百度定位自身为拥有强大互联网基础的领先AI公司,较美国上市时的搜索引擎公司的定位有了较大变动。
此外,资料集显示百度核心业务主要有3个增长引擎:移动生态(百度App、好看视频、百度贴吧)、智能云(包括PaaS、SaaS和Iaas的AI解决方案)、智能驾驶与其他(智能驾驶、小度、AI芯片研发)。
3月11晚,百度宣布香港联交所主板上市计划。文件披露,百度计划发售95000万股公司A类普通股,发售价将不超过每股295港元。预计全球发行将净筹资36亿美元,股票代号9888,由BofA Securities、中信证券、高盛担任二次上市保荐人。
百度表示,其拟将全球发售募集资金净额用于以下用途:持续科技投资,并且促进以人工智能为主的创新商业化;进一步发展百度移动生态,进一步实现多元变现;流动资金及一般公司用途,以支持公司的业务营运及增长。
财务数据方面,百度向港交所提交的文件显示,2018年、2019年及2020年,总收入分别为1023亿元、1074亿元、1071亿元。归属于百度集团的净利润分别为276亿元、21亿元和225亿元,其中2019年的净利润包括对Trip.com投资的非现金减值损失人民币89亿元。
资料还披露了爱奇艺的财务数据。2019年至2020年,爱奇艺的收入分别为250亿元、290亿元及297亿元,这三年间,归属爱奇艺的净亏损为91亿元、103亿元和70亿元。
二度上市,百度认为其优势的核心在于其“世界一流的AI能力”,对于下一步发展业务,百度聚焦在技术投资、智能云扩展、商业化智能驾驶、移动生态拓展,以及有选择地物色并购及战略投资对象五方面。
“第二上市”流程简易且增加流动性
百度和汽车之家本次上市行动迅速,从上市消息公开到登陆交易所,前后不过短短两周。以百度为例,该公司3月9日晚间在港交所上传聆讯后资料集,3月12日展开招股,预计将在3月23日一早登陆港交所首日挂牌,共花费10个工作日。
港交所于2018年起修订《上市规则》,随后增《第19C章》,为在香港寻求“第二上市”的公司指明了道路。迄今为止,由阿里巴巴领跑,10家原在纽交所或纳斯达克上市的中国公司,已成功在香港上市。换言之,环球投资者几乎可以从白天到黑夜不间断地交易这些公司的股票。
由于原本已是上市公司,知名度、信息披露情况俱备,第二次上市的公司通常不会在招股前后进行路演,这为第二次上市节省大量时间。中概股要回归香港,向港交所递交申请的行为也无需公开,而是直到通过港交所聆讯、获得监管批准后才会公开上市资料。
不过,这并非意味着“第二上市”要求低。根据港交所上市规则《第19C章》,要成为“第二上市”发行人,需要符合一些资格,最重要的就是需要来自合资格的交易所,以及具备一定市值规模或盈利水平。换言之,目前合资格公司首先应已经在纽交所、纳斯达克、伦敦证券交易所主场(并属于英国金融市场行为监管局“高级上市”分类)其中任意一个市场上市,并有至少两个完整会计年度的良好合规记录;其次,市值至少400亿港元,或者在100亿港元市值基础上、最近一个会计年度经审计的收益达到10亿港元。
香港中文大学商学院早前发布研究认为,在多个股票交易所挂牌的企业,比在单一交易所上市的企业,会自愿披露更多信息。报告又称,由于信息更加透明,这些公司较容易获得投资者青睐。该学院会计学院副教授吴仕进还表示,在多个交易所上市的公司能接触更多投资者,通过增加流动性可降低资金成本,并通过增加知名度以提升商誉。
百度(BIDU.O)涨超3%,其港股目前正在招股中,预计将于北京时间本周三10:30截止认购,并于3月23日正式登陆港交所。
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