3月12日消息,电力板块大幅走强,截至发稿,南网能源、梅雁吉祥、华银电力拉升涨停,协鑫能科、长源电力、湖南发展等多股走强。
消息面:
有分析指出,电力股一直被边缘化,这一次逆市上涨,或许与电力市场化改革有关。
2021 年政府工作报告指出,“允许所有制造业企业参与电力市场化交易,进一步清理用电不合理加价,继续推动降低一般工商业电价。”
相较2018-20 年,未量化一般工商业电价的降幅(2018-20 年,政府工作报告要求一般工商业电价降低10%、10%、5%),海通证券认为这体现了政府对电价的行政干预逐步退出。2021 年虽然再提降电价,但或将通过扩大市场电交易和清理不合理收费来实现。
当前火电市场化已较为充分(龙头公司市场电占比约60%且让利幅度已企稳);而新能源装机规模扩张及成本下行仍在持续,未来可能成为市场电增量的主要来源。
经济转型阶段,火电有较好的消费属性,估值应该修复。海通证券认为,电力市场化改革提升了行业自主定价权,有助于提升行业估值,市场化的海外电力龙头PE 在15-20 倍,国内估值5-15 倍并不合理。长期看,我国电力需求仍有上涨空间,海通证券认为行业理应取得更好的估值。
安信证券表示,重点推荐四条主线:1、低压电器国产化替代趋势显著,未来空间广阔,行业集中化趋势明显,龙头公司增速高于行业整体;2、发展清洁能源,国网将持续推动能源互联网建设;3、提升清洁能源输送能力,特高压领衔的电网基建带来2年-3年的业绩弹性;4、充电桩进入发展快车道。
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