传闻多日之后，“奶酪第一股”妙可蓝多和蒙牛集团的股权交易终于在周日正式官宣。
据妙可蓝多12月13日发布的最新公告，公司披露非公开发行股票预案，募集资金总额不超过30亿元，发行股票数量为不超1亿股，拟全部由内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司认购。此次交易完成后，上市公司的控股股东将变更为蒙牛集团。
妙可蓝多打算易主蒙牛
12月7日，妙可蓝多发布公告停牌2个交易日。公告称“收到公司实际控制人柴琇女士通知，公司拟筹划重大事项，该事项可能构成控制权变更。收购人拟通过协议转让、认购公司非公开发行A股股票及公司现控股股东、实际控制人柴琇表决权放弃等可能的方式取得公司控制权。”
此后，妙可蓝多又分别于12月8日、9日连发两道停牌公告，将停牌时间延长到了12月14日。
12月13日的最新公告显示，经公司董事会审议通过，公司拟向内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司(以下简称蒙牛集团)以不超过30亿元，非公开发行价格为29.71元/股，发行股票数量为不超过1.01亿股。蒙牛集团将以现金方式认购本次非公开发行的全部股票，并已与妙可蓝多签署附条件生效的《股份认购协议》。
据启信宝，柴琇目前持有妙可蓝多18.59%的股份，为唯一大股东，蒙牛集团持有股份则为5.00%。如果证监会批准此次交易，蒙牛集团将成为妙可蓝多第一大股东，并成为控股股东。
在宣布即将“改嫁”蒙牛后，时隔仅2天，妙可蓝多进一步“抛出”相关具体安排。
12月13日晚间，妙可蓝多发布公告称，拟非公开发行股票募资不超过30亿元，发行股票数量不超过10097.61万股，占本次发行前公司总股本的30%，内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司(下称“蒙牛”)将以现金方式认购本次非公开发行的全部股票。本次交易完成后，上市公司控股股东将变更为蒙牛。
据披露，本次非公开发行的定价基准日为公司首次审议并同意本次非公开发行方案的董事会决议公告日。本次非公开发行价格以不低于定价基准日之前20个交易日上市公司股票交易均价的80%为原则，经友好协商，确定为29.71元/股。
回头来看，双方的此次“联姻”更像是一次“亲上加亲”。在过去1年内，蒙牛通过协议受让妙可蓝多股权、与其签署战略合作协议、增资上市公司控股子公司等方式不断加深双方合作。
具体而言，早在今年1月，妙可蓝多公告称，引入蒙牛作为战投方，蒙牛拟受让公司5%的股份，以及增资入股全资子公司吉林广泽乳品科技公司，两项交易总计7.45亿元。据悉，吉林广泽乳品科技公司是妙可蓝多奶酪业务的生产主体，但近两年一直未盈利，其在2018年亏损6.1万元，2019年上半年亏损120.06万元。此次股权转让后，蒙牛成为妙可蓝多的第二大股东。
随后的3月份，妙可蓝多发布定增预案，拟向控股股东柴琇实控的东秀实业、蒙牛发行不超过5870.71万股。其中，蒙牛计划认购金额为3.15亿元。但这份定增预案在8月份被中止。
就在市场以为双方的合作出现变数时，妙可蓝多于12月9日公告称，蒙牛或将谋取上市公司控制权。
最新披露的预案显示，按本次非公开发行数量上限计算，本次发行完成后，蒙牛持有上市公司的股份比例将从5%升至23.80%，柴琇及其下属公司东秀商贸合计持有上市公司的股份比例将从19.88%减少至15.95%。由于蒙牛的间接控股股东蒙牛乳业为港股上市公司且其股权结构较为分散，因此本次交易完成后，上市公司不存在实际控制人。
蒙牛缘何如此“钟情”妙可蓝多?背后缘由与其近年来着力打造奶酪业务有关。作为乳制品中增速最快的细分品类，奶酪已是乳制品行业中为数不多的蓝海市场，包括光明、伊利等在内的头部乳企均纷纷在争相布局。而蒙牛在2018年通过设立奶酪事业部，正式进军奶酪市场。2020年，蒙牛又投资了20亿元扩张低温产品产能，其中低温酸奶工厂和奶酪工厂设计产能均为亚洲第一。
再看妙可蓝多，身为国内唯一一家以奶酪为核心业务的A股上市公司，其在2016年向以奶酪为核心的乳制品业务转型进军。通过3年时间发展，妙可蓝多2019年的奶酪业务实现销售收入9.21亿元，相比2016年的年均复合增长率高达88.33%，远高于公司总体营收50.51%的年均复合增长率。
妙可蓝多今年业绩依旧呈现快速发展，其前三季度实现营业收入18.76亿元，同比增长61.92%，归母净利润5284.47万元，同比大增348.5%。亮眼的业绩表现也令公司股价一飞冲天，到今年8月初，妙可蓝多股价年内涨幅一度超过200%。以公司股票停牌前一日股价39.17元计算，年内涨幅也超过168%。
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