晚上的消息：
国务院常务会议要求积极财政政策要更加积极 保持流动性合理充裕
7月23日讯，国务院常务会议要求保持宏观政策稳定，要求积极财政政策要更加积极，不搞大水漫灌式强刺激。要求稳健货币政策松紧适度，保持流动性合理充裕，疏通货币政策传导机制。国务院常务会议要求引导金融机构利用降准资金支持小微企业等，引导金融机构保障融资平台公司合理融资需求，引导金融机构运用降准资金支持小微企业等。（央广）
这是周五资管新规之后出来的新的安抚市场的政策。
简单的理解可以认为是活水要释放了。
今天很明显可以看到，上证指数今天是有量的。
一个月来最大的量能，可以说非常的不容易。
盘面上的现象，基建和地产占据大头，中字头发力。
联动的板块还有水泥和钢铁。
这都是棚改产业链上的难兄难弟。
金融发力，他们就会收益。是一种传导，来自相同超跌业绩股的逻辑。
从银行启动，到棚改板块轮动，再发散到央企业绩股，地产权重等板块。
接着还有一个国策。
那就是第三批混改。
中午写了简单的点评。
为何混改军工先行，这个要从证券化程度来发掘。
我国军工资产证券化率仅25.37% 3万亿资产升值空间大
也就是说，军工里面有大量的资产需要注入到上市公司里面。
这里面有两个思路。
一个是研究所的证券化。
举个例子：
中船重工科研院所对集团的利润贡献率超过 30%。
所以把科研院所注入可能是混改的一个重要思路。
但这个很难猜，类似高送转一样。信息不对称。
另外一个思路是在现有的亲儿子阵营里面选。
目前中航工业集团与中船重工集团、中船工业集团的资产证券化率相对高些，其余资产证券化率均在30%以下，航天科技与航天科工的资产化率仅为16.12%和14.68%
目前最迫切的是航天系，今天航天系的走势也很强劲，也是一种市场态度
其实大家都在猜谁是第三批的名单。
如果猜对，可能就是一字版。
这样的玩法就有点类似蒙高送转预期。
不过资金的认可，就是一种态度。
横向来说，明天可能会分化到军民融合。
纵向则可能是地方国企改，因为第三批名单不只有军工。还有地方国企。
这个就看明天上海国企和深圳国企的底部首版机会了。
大家也可以适当关注
先写这些，市场轮动很快。
不过混改普遍预期不高，就和银行一样，大家存在偏见。
是否合力还有待市场验证。
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