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7月6日消息,中芯国际日前对外披露了发行公告,公司发行价格定为27.46元/股,发行规模超过人民币50亿元,本次发行网上申购日为2020年7月7日。

7月3日,中芯国际港股收盘价33.25港元/股(约30.314元/股),发行价较3日收盘价折价9.4%。

按27.46元/股发行价计算,超额配售选择权行使前,预计公司募集资金总额为462.87亿元,扣除发行费用6.35亿元(含税),预计募集资金净额为456.52亿元。

同时,中芯国际若超额配售选择权全额行使,预计公司募集资金总额为532.3亿元,扣除发行费用7.27亿元(含税),预计募集资金净额为525.03亿元。而525.03亿元的募资金额,也将会成为科创板截至目前的单笔最大募资金额。

今天港股开盘后,中芯国际股价一路上涨,涨幅一度超9%。截至发稿之时,中芯国际股价报35.45港元,涨幅为6.62%,目前总市值约2017.34亿港元。

瑞信发表报告,中芯国际(00981)计划往上海科创板上市于6月19日获上市委会议通过,虽然投资者早已有所预期,但消息仍支持内地半导体股股价在6月下旬上涨。

除了批准中芯发行A股外,中国内地还于6月19日宣布批准两只科技ETF,相信此为另一个主要的催化剂,尤其是对国内投资者而言,因为相关科技ETF自1月21日以来再度批准,被动型基金和指数纳入会对内地半导体股发挥更大作用。

从内港通数据表明,海外投资者继续通过计划增持A股头寸,6月的还包括了另外三只A股股票,6月份的所有权数据分析表明,海外投资者增持的小型半导体股多于大型股。

瑞信表示,中证监指正在为A股科创板指数制定新指数,未来或会批新的科创板ETF。中证监也正在加速将A股科技板股票纳入中港通,而新的指数、ETF和互联计划或可推动内地半导体股进一步上涨。

该行认为,除了中芯国际,还有20多只内地半导股将会在上海科创板上市。这些虽没有中芯国际具有同等的战略重要性,但是相继挂牌的消息将继续推动半导体A股的升势。

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