上周部署下半年经济工作,明确提出“补短板”作为供给侧改革重点任务,加大基建投入力度。
西部地区上半年固投增速下滑幅度较大,下半年有较明显的补短板需求。
围绕基建展开的行情下半年有望成为主线,西部地区水泥市场下半年有望量价齐升
多家机构研报均看好下半年西部基建水泥市场的增速。
重点关注以下个股
1、海螺水泥:
1)受益于环保限产、落后产能退出,2018年水泥行业高度景气,且在中期跨度高景气有望延续;
2)公司竞争优势领先对手,未来将发力骨料、商混业务,进一步补齐产业链;
3)现金流充盈,2018Q1资产负债率降至22%,资本开支需求减少,未来分红率仍有提升空间。
2、塔牌集团:
1)华南地区下游需求旺盛,非采暖期错峰停窑压缩供给,水泥价格领涨全国,预计Q3维持高位震荡;
2)17年11月公司文福万吨一线点火,预计新增300万吨熟料、400万吨水泥产能,18年销量有望达1850万吨,YoY+19%;
3)公司有望受益于区域行情。
3、天山股份:
1)新疆地区水泥龙头,在运行产能居新疆首位;
2) 受益西部基建重振,新疆供求格局有望改善;
3)控股股东中建材承诺在三年内解决公司与祁连山、宁夏建材间同业竞争问题。
4、祁连山:
1)西北甘青藏地区水泥龙头,2017年末在甘肃省产能市占率达41%,青海省市占率34%;
2)下半年甘肃财政支出力度加大,甘肃基建项目有望边际向好,下半年公司有望迎来量价齐升。
应急管理概念午后拉升,华铁应急(603300)涨停,梅安森(300275)涨幅超过4%,太极股份(002368)涨逾3%,泰和新材(002254)等个股也有不错表现。
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