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上周部署下半年经济工作,明确提出“补短板”作为供给侧改革重点任务,加大基建投入力度。

西部地区上半年固投增速下滑幅度较大,下半年有较明显的补短板需求。

西部基建

围绕基建展开的行情下半年有望成为主线,西部地区水泥市场下半年有望量价齐升

多家机构研报均看好下半年西部基建水泥市场的增速。

西部基建

重点关注以下个股

1、海螺水泥:

海螺水泥

海螺水泥

1)受益于环保限产、落后产能退出,2018年水泥行业高度景气,且在中期跨度高景气有望延续;

2)公司竞争优势领先对手,未来将发力骨料、商混业务,进一步补齐产业链;

3)现金流充盈,2018Q1资产负债率降至22%,资本开支需求减少,未来分红率仍有提升空间。

2、塔牌集团:

塔牌集团

1)华南地区下游需求旺盛,非采暖期错峰停窑压缩供给,水泥价格领涨全国,预计Q3维持高位震荡;

2)17年11月公司文福万吨一线点火,预计新增300万吨熟料、400万吨水泥产能,18年销量有望达1850万吨,YoY+19%;

3)公司有望受益于区域行情。

3、天山股份:

天山股份

1)新疆地区水泥龙头,在运行产能居新疆首位;

2) 受益西部基建重振,新疆供求格局有望改善;

3)控股股东中建材承诺在三年内解决公司与祁连山、宁夏建材间同业竞争问题。

4、祁连山:

祁连山

1)西北甘青藏地区水泥龙头,2017年末在甘肃省产能市占率达41%,青海省市占率34%;

2)下半年甘肃财政支出力度加大,甘肃基建项目有望边际向好,下半年公司有望迎来量价齐升。

甘肃基建项目

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